SCENE 1 - OUVERTUREDes acteurs de rue et les chanteurs du Chariot de Thespis introduisent au publique les exploits de Charlemagne et de ses Paladins, parmi lesquels émerge Roland, amoureux de Angelica, la charmante et jeune saracène, fille du roi du Catai.
SCENE 2 - SIEGE A PARIS
Dans un Paris purement de fantaisie, Charlemagne est assiégé par les armées saracènes.
SCENE 3 - LA FUITE D'ANGELICA La belle Angelica, rêve impossible de tous les chevaliers, chrétiens tout comme musulmans, fuit du campement, est poursuivie par Roland et Gradasso et échappe au cœur de la forêt.
SCENE 4 - LA TAVERNE ET L'HIPPOGRIFFE
Entre temps dans une taverne on porte un toast, quand tout à coup un énorme oiseau ailé descend du ciel et jette le trouble et la terreur.
SCENE 5 - BRADAMANTE ET LA SORCIERE MELISSA Ailleurs la belle et vaillante guerrière chrétienne Bradamante cherche son aimé Ruggero qui a été emprisonné par le magicien Atlante. C'est la Magicienne Melissa qui l'aide en lui donnant un anneau magique.
SCENE 6 - LE COMBATBradamante affronte Atlante, un puissant magicien qui l'aveugle avec un bouclier et qui combat avec un livre de formules. Cependant Bradamante arrive à le battre grâce à un anneau magique qui annulle les sortilèges.
SCENE 7 - LE CHATEAU D'ATLANTEDans le château du magicien Atlante sont emprisonnés les amours de ceux qui sont tombés sur dans le magicien. Bradamante cherche alors Ruggero parmi les ombres, le retrouve et lui donne l'anneau magique...
SCENE 8 - L'ENLEVEMENT DE RUGGERO
… mais l'hippogriffe saisit Ruggero, l'enlève et s'envole…
SCENE 9 ET 10 - L'ILE D'ALCINA ET ASTOLFO EMPRISONNE…vers l'île luxuriante de la Magicienne Alcina. Ici les paladins languissent, emprisonnés à l'intérieur de plantes et arbustes. Ils ont été ensorcelés par Alcina et Morgana, deux magiciennes trompeuses qui, sous la fausse apparénce de belles jeunes, enchantent les malheureux chevaliers, mais sont en réalité vieilles et laides.
SCENE 11 - SUR L'ILE Astolfo est liberé et les magiciennes sont démasquées
SCENE 12 - NUIT DANS LE CAMPEMENT SARACENRoland, dans l'espoir de retrouver Angelica, avance sur le campement ennemi, déguisé en saracen. Ici il rencontre Mandricardo et un combat furieux éclate, qui se trasforme bientôt...
SCENE 13 - BATAILLE…en une furieuse bataille entre l'armée chrétienne et l'armée saracène.
SCENE 14 - ROLAND SEUL DANS LA FORETAprès le désordre de la bataille, Roland est attiré par le calme d'un bois touffu. Il y entre et ne sait pas que ce bois recèle une vérité déchirante comme une blessure mortelle : le bois révèle l'amour entre Angelica et l'écuyer Medoro.
SCENE 15 - ANGELICA ET MEDORORoland devient fou : une lune tordue comme un labyrinthe de la pensée descend.
SCENE 16 - ASTOLFO VA SUR LA LUNEEt ce sera Astolfo celui qui, sur la croupe de l'hippogriffe reprendra sur la Lune la raison perdue de Roland, aidé par la Magicienne Melissa. Qui est sage et qui est fou ?
SCENE 17 - NOCESCharlemagne termine l'histoire en annonçant les noces entre Bradamante et Ruggero.
Un chant de fête accompagne le final .