SCENA 1 - OUVERTUREAttori di strada e cantori del Carro di Tespi introducono il pubblico alle gesta di Carlo Magno e dei suoi Paladini, tra cui emerge il conte Orlando innamorato di Angelica, bellissima saracena figlia del re del Catai .
SCENA 2 - ASSEDIO A PARIGIIn una Parigi di pura fantasia Carlo Magno è assediato dalle armate saracene.
SCENA 3 - LA FUGA DI ANGELICA La bella Angelica, sogno impossibile di ogni cavaliere, cristiano o musulmano, fugge dall'accampamento, inseguita da Orlando e Gradasso, e ripara lontano nel folto di una foresta
SCENA 4 - LA TAVERNA E L'IPPOGRIFOIntanto in una taverna si brinda, quando all'improvviso discende dal cielo l'enorme uccello alato Ippogrifo e genera gran scompiglio e terrore
SCENA 5 - BRADAMANTE E LA MAGA MELISSA Altrove la valorosa e bella guerriera cristiana Bradamante sta cercando l'amato Ruggero, fatto prigioniero dal Mago Atlante. E' la Maga Melissa che l'aiuta, donandole un magico anello.
SCENA 6 - IL DUELLOBradamante affronta Atlante, potente mago che accieca con uno scudo e combatte con un libro di formule. Ma Bradamante ha l'anello che rende vani gli incantesimi e lo sconfigge.
SCENA 7 - IL CASTELLO DI ATLANTENel castello del mago Atlante si trovano imprigionati in ombre invisibili gli amori di chi si imbatte nel mago. Bradamante cerca allora Ruggero tra le ombre, lo trova e gli fa dono dell'anello magico...
SCENA 8 - RUGGERO RAPITO...ma l'Ippogrifo ghermisce Ruggero e lo rapisce volando via...
SCENA 9 E 10 - L'ISOLA DI ALCINA E ASTOLFO IMPRIGIONATO...verso l'isola lussureggiante della Maga Alcina. Qui, imprigionati entro piante e arbusti, languono i paladini ammaliati da Alcina e Morgana, maghe ingannatrici che sotto false spoglie di bellissime giovani, sono in realtà vecchie e brutte, e in tal modo incantano i malcapitati cavalieri.
SCENA 11 - NELL'ISOLAAstolfo viene liberato e sono smascherate le maghe
SCENA 12 - NOTTE IN CAMPO SARACENO Orlando, nella speranza di ritrovare Angelica, si inoltra nel campo nemico, mascherato da saraceno. Qui incontra Mandricardo e scoppia furibondo un duello, presto traformato
SCENA 13 - BATTAGLIAin una furiosa battaglia tra esercito cristiano e saraceno
SCENA 14 - ORLANDO SOLO NELLA FORESTA Dopo lo sconquasso della battaglia, Orlando è attratto dalla quiete di un folto bosco. Vi entra e non sa che si schiude una verità lacerante come una ferita mortale. Il bosco rivela l'amore tra Angelica e lo scudiero Medoro.
SCENA 15 - ANGELICA E MEDOROOrlando impazzisce: scende una luna contorta come un labirinto del pensiero.
SCENA 16 - ASTOLFO VA SULLA LUNA E sarà Astolfo in groppa all'Ippogrifo a riprendere sulla Luna il senno sfumato di Orlando, coadiuvato dalla Maga Melissa. Ma chi è saggio e chi pazzo?
SCENA 17 - NOZZECarlo Magno chiude la storia annunciando le nozze tra Bradamante e Ruggero.
Un canto festoso accompagna il finale