SCENA 1 - OUVERTURESta per iniziare una rappresentazione del Flauto Magico. In teatro entra un gruppo di ritardatari, talmente catturato dal fascino musicale dell'ouverture, da farsi « catturare » veramente e finire in palcoscenico. Cantando il libretto di sala, ricordano che Pamina e Tamino sono promessi sposi, ma la giovane scompare: è la madre che l'ha lasciata andare, o è il padre che la vuole tenere un po' troppo sotto controllo?
SCENA 2 - I DRAGHIResta un solo personaggio che si autocandida a Tamino, principe sognatore. La scena diventa un'insidiosa foresta, compaiono draghi minacciosi, e compare pure Papageno, alter ego di Tamino, dai piedi invece ben piantati in terra. I due cercano scampo.
SCENA 3 - LE DAME DRAGHII mostri si trasformano in Dame seducenti: sono loro i veri serpenti incantatori dell'amore.
SCENA 4a - LE QUATTRO DAMEQuattro Dame provano a risvegliare dalla paura di amare Tamino e Papageno...
SCENA 4b - LA REGINA DELLA NOTTE...ma devono chiamare la loro Regina, irritata perchè la figlia Pamina, viziata principessa senza speciali meriti, sogna idealmente un principe, anzichè una vita reale, e furiosa contro il Re Sarastro che tiene prigioniera la voglia di Pamina di prendersi in mano la vita. La Regina scuote i due, e promette loro il coronamento d'amore, regalando pure un flauto fatato il cui suono è la vera voce del desiderio: bisogna solo saperla ascoltare.
SCENA 5 - IL CIRCO DEGLI INCONTRIMa c'è davvero una vera Pamina o una vera Papagena in fondo ai desideri?
SCENA 6 - PAPAGENO E PAPAGENEQuante Papagene deliziose volano attorno e dentro i desideri! Quale sarà quella giusta?
SCENA 7-8-9 - PAMINA E PAPAGENAE Pamina è davvero giusta per Tamino?
SCENA 10 - IL FLAUTO RASSERENApiccolo intermezzo di quiete
SCENA 11 - LA REGINA DELLA NOTTENon c'è invece pace per la Regina; la battaglia contro Sarastro e i suoi « saggi e astratti consigli »è aperta. Rivendica giustamente il diritto per la figlia di scegliere e sbagliare. Se la prende anche con i due poveri protagonisti che nello scontro impari perdono il magico strumento.
SCENA 12 - ANGELI D'AMORE Ma l'amore, anche sotto forma di caso dispettoso, viene in aiuto dei due, li sottrae alla Regina e se li porta ad affrontare le prove degne del vero sentimento: fuoco e gelo d'amore.
SCENA 13 - FUOCOSenza la voce del flauto dovranno attraversare l'ardore del sentimento, ed in silenzio...
SCENA 14 - ACQUA ...e forse lacrime, e l'abisso della solitudine
SCENA 15 - LA METAe forse alla fine del viaggio non si troverà nulla di quanto desiderato...delusione: Pamina e Papagena sono solo un sogno. Meglio rinunciare e togliersi di mezzo
SCENA 16 - FINALE Arrivano gli angioletti del caso, con il flauto ritrovato e ritrovate speranze. Non c'è magia nel flauto, solo l'autentica voce del cuore, che sovente si perde in un rumore indistinto.
SCENA 17 - SALUTI Ritrovata la voglia di rischiare l'amore, i personaggi festeggiano nuovi incontri e gioia di vivere.